Oferta para converter parte do empréstimo de US$ 2,4 bilhões em capital foi considerado inadequado pela corte
Oferta da Latam para converter empréstimo em capital foi descartada pela justiça dos Estados Unidos
O plano de financiamento apresentado pela Latam Airlines foi rejeitado por um juiz de falências dos Estados Unidos, que viu na proposta um tratamento inadequado para os demais acionistas.
A empresa sul-americana, com sede no Chile, esperava converter parte do empréstimo de US$ 2,4 bilhões em capital, mas a oferta foi considerada ilegítima para a corte norte-americana. A negativa representa um forte revés para a empresa que busca liquidez de curto prazo.
A proposta apresentada previa um empréstimo de US$ 1,3 bilhão da Oaktree Capital Management, empresa de gerenciamento de ativos e um crédito conversível de US$ 900 milhões aportados por diversos acionistas da própria Latam, em especial a família Cueto, que controla o grupo, e da Qatar Airways. A empresa árabe já havia proposto a realizar um empréstimo emergencial para a Latam em meados de junho.
O maior entrave no plano da Latam é a situação dos demais credores, que inclusive chegaram a estruturar de forma independente um plano de financiamento junto ao banco de investimento Jefferies Group.
Para o juiz, a principal contestação é sobre a propriedade do empréstimo conversível, mas ainda assim, a decisão oficial deverá oferecer uma nova oportunidade de negociação, mas sem a possibilidade de converter parte do empréstimo em capital.
A Latam foi duramente afetada pela pandemia de covid-19, agravando a situação do grupo. O pedido de concordata foi realizado em maio, na ocasião tornando a empresa a maior do setor aéreo no mundo a entrar com um pedido de reestruturação nos Estados Unidos.
Por Edmundo Ubiratan
Publicado em 10/09/2020, às 21h00 - Atualizado às 21h30
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