A Gol está sob processo de recuperação judicial nos EUA desde janeiro
A Gol Linhas Aéreas e o grupo Abra, seu controlador, anunciaram hoje (6), a assinatura de um acordo de apoio ao plano de reestruturação no contexto do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
A companhia aérea deverá apresentar um plano de reorganização que visa reduzir significativamente sua alavancagem financeira. A reestruturação prevê a conversão em ações ou extinção de até US$ 1,7 bilhão (R$ 10,4 bilhões) em dívidas anteriores ao pedido feito no Tribunal de Nova York e de até US$ 850 milhões (R$ 5,19 bilhões) em outras obrigações.
O grupo Abra declarou créditos totais de US$ 2,8 bilhões (R$ 17,1 bilhões) e concordou em receber aproximadamente US$ 950 milhões (R$ 5,8 bilhões) em novas ações, além de US$ 850 milhões em dívida reestruturada.
Dessa dívida reestruturada, US$ 250 milhões (R$ 1,53 bilhão) serão obrigatoriamente convertidos em novas ações da Gol a partir de trinta meses após a conclusão do processo de recuperação judicial, conforme critérios de valoração pré-estabelecidos. Seus credores também receberão novas ações avaliadas em até US$ 235 milhões (R$ 1,44 bilhão), podendo esse valor ser superior dependendo da resolução de pendências.
Há ainda a pretensão de captar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,3 bilhões) em novo capital, na forma de uma linha de crédito de saída do procedimento do chamado Capítulo 11, destinada a quitar o Debtor-in-Possession (Financiamento DIP) e a prover liquidez adicional para suportar a estratégia de longo prazo da companhia.
Desde janeiro, quando a Gol aderiu à recuperação judicial, ela obteve um financiamento de US$ 1 bilhão (R$ 6,12 bilhões), proporcionando a liquidez necessária para reinvestir em sua frota de aeronaves e restaurar a capacidade operacional, segundo a companhia.
Por Marcel Cardoso
Publicado em 06/11/2024, às 10h44
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