Refinanciamento de dívida

Latam lança oferta de títulos de mais de R$ 7 bilhões

Latam Airlines espera que o resultado da oferta de títulos gere uma economia anual de cerca de R$ 450 milhões

Procedimento tem relação com a saída do processo de recuperação judicial nos EUA - Divulgação

A Latam Airlines anunciou, nesta quarta-feira (2), o lançamento de uma oferta de títulos de dívida com garantia no mercado internacional, no valor de US$ 1,4 bilhão, o equivalente a R$ 7,6 bilhões.

A taxa de juros anual será de cerca de 7,9%, com vencimento em 2030. Segundo a companhia aérea, a operação atraiu grande interesse de investidores, com uma demanda mais de cinco vezes superior ao valor da oferta, contando com mais de 250 investidores globais.

A empresa disse ainda que o refinanciamento reduzirá seu custo de dívida, resultando em economias anuais de cerca de US$ 83 milhões (R$ 451,7 milhões) com o pagamento de juros menores.

Os recursos captados serão usados para o pré-pagamento de um título de US$ 450 milhões (R$ 2,45 bilhões) e o empréstimo a prazo ("Term Loan B") de US$ 1,08 bilhão (R$ 5,88 bilhões, ambos com vencimento em 2027. Ambos os compromissos foram parte de um processo relacionado à saída do chamado Capítulo 11 nos EUA, o equivalente à recuperação judicial no Brasil.

O refinanciamento terá um impacto não recorrente nos resultados financeiros, estimado em cerca de US$ 134 milhões, sendo US$ 45 milhões refletidos nos movimentos de caixa do quarto trimestre deste ano, segundo a Latam.