Investidores da Azul aceitam oferta para troca de títulos de dívida

A Azul Linhas Aéreas anunciou hoje (28), que 86% dos detentores de bônus da empresa aceitou a troca de títulos de dívida seniores com vencimentos em 2024 e 2026 para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente. 

A oferta feita no dia 12 de junho, faz parte do plano de reestruturação financeira da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia. A primeira etapa da reestruturação foi alcançada em março, quando a transportadora selou um acordo com as empresas de arrendamento e fabricante de aeronaves. 

• Mais três jatos da Embraer já estão sendo entregues na África do Sul
• Airbus A330 fará voos de São Paulo para Buenos Aires
• Fortaleza voltou a ter voos diretos para a Argentina

"Essa aceitação agregada é uma manifestação positiva que mostra que a oferta foi muito bem-sucedida. Esse é mais um marco importante no plano de reestruturação da empresa, que atinge seu objetivo e a deixa em uma posição financeira cada vez mais sólida", explica Alex Malfitani, CFO da Azul.

Além da mudança no prazo, os novos títulos terão uma remuneração mais vantajosa e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que poderá ser utilizado pela companhia em novos acordos financeiros. 

Os títulos com vecimento em 2024, e remuneração de 5,875% serão trocados por títulos de dívida secundário, com vencimento em 2029 e juros de 11,500%; enquanto os títulos com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250% serão susbtituídos por notas com vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.

A Azul espera atingir o ponto de equilíbrio ainda este ano. Diante dos novos acordos e continuidade da reestruturação, a transportadora espera voltar a gerar caixa e aumentar sua posição de liquidez em 2024.