Novas negociações

Gol dá mais um passo na reestruturação do Chapter 11

Plano de reestruturação precisa ser votada pelos credores no início de 2025 visando reestruturar dívida avaliada em US $2,8 bilhões

A Gol apresentou na última terça-feira (10), a mais recente atualização para a sua reestruturação financeira do Chapter 11, nos Estados Unidos.

A companhia pretende fechar um novo acordo de aporte financeiro envolvendo o Grupo Abra e partes interessadas dos credores. O objetivo da negociação é captar cerca de US $950 milhões em novas ações, renegociar com as empresas de leasing os contratos das aeronaves, para então reestruturar a dívida avaliada em US $2,8 bilhões.

Há ainda a pretensão de captar até US$ 1,85 bilhão em novo capital, na forma de uma linha de crédito de saída do procedimento do chamado Capítulo 11, destinada a quitar o Debtor-in-Possession (Financiamento DIP) e a prover liquidez adicional para suportar a estratégia de longo prazo da companhia.

O plano de reestruturação também busca investidores externos, entretanto, o plano preliminar de reestruturação deve passar por votação por parte dos credores via audiência, marcada para acontecer no dia 15 de janeiro de 2025.

Desde janeiro, a Gol aderiu à recuperação judicial, obtendo um financiamento de US$ 1 bilhão (R$ 6,12 bilhões), proporcionando a liquidez necessária para reinvestir em sua frota de aeronaves.