Cerca de R$ 28 bilhões

Azul dá detalhes sobre desistir da proposta pela Latam Airlines

Plano de reorganização apresentado pelo grupo chileno era incapaz de gerar sinergias a partir da combinação de negócios

Logos da Azul e da Latam

Expectativa de aquisição do grupo chileno causou expectativa no mercado | Foto: Divulgação

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A Azul Linhas Aéreas ofereceu ao mercado detalhes sobre a proposta feita para a aquisição do grupo Latam Airlines. Segundo nota divulgada hoje (29) a empresa apresentou confidencialmente no último dia 11, juntamente com alguns credores da companhia chilena, uma proposta não-vinculante referente a uma combinação de negócios.

A oferta inclui a prospecção de aproximadamente US$ 5 bilhões (R$ 28,1 bilhões) de financiamento em ações garantidos por várias instituições financeiras. A participação na empresa combinada seria compartilhada entre os atuais acionistas da Azul, os credores da Latam – que receberiam compensação em ações, e os participantes do novo capital gerado com a união dos negócios.

Segundo a Azul, o acordo proporcionaria um crescimento significativo da malha aérea, com expansão no número de destinos e maior conveniência, produtos e serviços, beneficiando os passageiros das duas empresas, que geraria sinergias estimadas em mais de US$ 4 bilhões (R$ 22,5 bilhões) em valor de mercado incremental acima do plano independente da Latam.

Por fim, a companhia brasileira conclui que o plano de reestruturação apresentado pela Latam é, por definição, incapaz de gerar sinergias a partir desta combinação de negócios. Além disso, neste momento o valor da empresa no plano apresentado é maior do que a Azul acredita ser razoável, especialmente tendo em vista as contínuas incertezas no setor, que continua com indefinições sobre a retomada dos mercados internacionais de longa distância.

A Azul afirmou que continuará focando nos seus principais negócios como a divisãode transporte de passageiros, a Azul Cargo, Azul Viagens e TudoAzul, mas que continua avaliando futuras oportunidades de parceria e consolidação.