Azul propõe troca de títulos de dívidas com novo prazo e remuneração, nova oferta faz parte da reestruturação da companhia
A Azul Linhas Aéreas informou hoje (13), que lançou ofertas para troca de títulos de dívida seniores com vencimentos em 2024 e 2026 para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente.
Segundo a Azul, mais de 65% dos detentores dos títulos já concordaram com a troca ofertada. A nova proposta faz parte do plano de reestruturação financeira e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia.
A primeira etapa da reestruturação foi alcançada em março, quando a transportadora selou um acordo com as empresas de arrendamento e fabricante de aeronaves.
Além da mudança no prazo, os novos títulos terão uma remuneração mais vantajosa e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que poderá ser utilizado pela companhia em novos acordos financeiros.
Os títulos com vecimento em 2024, e remuneração de 5,875% serão trocados por títulos de dívida secundário, com vencimento em 2029 e juros de 11,500%; enquanto os títulos com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250% serão susbtituídos por notas com vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.
Com os novos acordos, que fortalecem a posição financeira da companhia, a Azul espera atingir o ponto de equilíbrio ainda este ano. Em 2024, a empresa espera voltar a gerar caixa e aumentar sua posição de liquidez.
Por Wesley Lichmann
Publicado em 13/06/2023, às 10h13
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