Restruturação financeira

Gol finalizou troca de dívida bilionária em títulos conversíveis

Gol Linhas Aéreas anuncia conversão de dívida bilionária em títulos que poderão ser transformados em ações preferencias da empresa

Boeing 737 MAX 8 compõe boa parte da frota da companhia - Guilherme Amancio

A Gol Linhas Aéreas anunciou hoje (2), em comunicado ao mercado a os seus investidores que finalizou a conversão de títulos da dívida de US$ 1,2 bilhão em papéis que poderão ser convertidos em ações preferenciais.

A conversão inclui os títulos seniors secured notes (SSNs) emitidos pela Gol Finance, com vencimento em 2028, detidas pela holding Abra Global Finance (Abra), enquanto as novas notas tem emissão Gol Equity Finance e possuem o mesmo prazo dos papéis anteriores.

Como resultado da operação anunciada no primeiro trimestre deste ano, as notas poderão ser pagas tanto em dinheiro ou transformadas em ações preferenciais da companhia aérea.

Na semana passada a empresa informou o refinanciamento de R$ 1 bilhão de debêntures, sendo que R$ 900 milhões será amortizado em 30 parcelas entre 2024 s 2026, equanto a quantia de R$ 100 milhões foi paga em setembro.

As medidas fazem parte do plano de restruturação financeira da Gol e adequa o fluxo de obrigações da empresa, bem como a geração de caixa e a operação da transportadora.