Aviação Comercial

Azul entra com pedido de recuperação judicial nos EUA

Azul Linhas Aéreas solicita recuperação judicial nos EUA via Chapter 11, mira reestruturar US$ 2 bilhões em dívidas e manter operações

Processo inclui eliminação de US$ 2 bilhões em dívidas e financiamento de até US$ 1,6 bilhão - Luís Neves

A Azul Linhas Aéreas entrou com pedido voluntário de recuperação judicial nos Estados Unidos, nesta terça-feira (28), com base no Chapter 11, mecanismo legal que permite a reestruturação financeira de empresas sob supervisão judicial. A medida tem como objetivo principal reduzir o endividamento e assegurar sustentabilidade operacional no longo prazo.

O plano prevê a eliminação de aproximadamente US$ 2 bilhões (R$ 11,3 bilhões) em dívidas e acesso imediato a US$ 1,6 bilhão (R$ 9,03 bilhões) em financiamento, além de até US$ 950 milhões (R$ 5,36 bilhões) em capital adicional na forma de equity, a ser aportado ao final do processo. A medida visa otimizar a estrutura de capital da Azul, reduzir o endividamento e assegurar fluxo de caixa positivo no longo prazo.

Segundo a Azul, a operação não afeta suas atividades diárias. A empresa continuará a operar normalmente, mantendo voos, compromissos com clientes e programas de fidelidade. O pedido de Chapter 11, instrumento legal utilizado por empresas para reorganizar suas finanças sob supervisão judicial, permitirá à companhia aérea reduzir suas obrigações de arrendamento e otimizar sua frota.

A United Airlines e a American Airlines, parceiras estratégicas da empresa, também participam do pacote financeiro. Parte do financiamento será paga com recursos provenientes de uma oferta de direitos de ações de até US$ 650 milhões (R$ 3,67 bilhões), apoiada pelos parceiros financeiros e complementada com até US$ 300 milhões (R$ 1,69 bilhão) em equity, comprometidos pela United e pela American, sujeitos a condições específicas.