Plano financeiro será usado como base para a reorganização da Gol
Por Marcel Cardoso Publicado em 16/01/2025, às 08h45
A Gol Linhas Aéreas anunciou na última quarta-feira (15), uma versão revisada do seu plano financeiro para os próximos cinco anos, que será usado como base para a reorganização da empresa sob o Capítulo 11 do Código de Falências dos Estados Unidos.
A proposta inicial foi submetida ao Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York em dezembro. No que tange ao crescimento da frota, a previsão é de alcançar 167 aeronaves até 2029, incluindo investimentos na frota existente e na expansão operacional, tanto no mercado doméstico quanto internacional.
Já na reestruturação financeira, o plano envolve a conversão de parte significativa da dívida da Gol em ações, além da captação de um capital de saída planejado de US$ 330 milhões (R$ 1,98 bilhão) e a obtenção de nova dívida de US$ 1,54 bilhão (R$ 9,26 billhões) para fortalecer a liquidez. Além disso, o endividamento líquido deverá reduzir-se progressivamente, alcançando um índice de 2,7 vezes até 2027 e 1,9 vezes até 2029.
"Desde o início deste processo no ano passado, obtivemos concessões por parte dos nossos arrendadores, endereçamos questões relacionadas à manutenção e às obrigações vencidas, e lançamos um plano de melhoria de resultados e fechamos acordos com stakeholders-chave que, quando implementados por meio do plano de reorganização, irão reduzir o endividamento da Gol", disse Celso Ferrer, diretor-presidente da companhia aérea.
O processo de votação do plano de reorganização está agendado para iniciar após a audiência de aprovação do disclosure statement, em 13 de fevereiro. A Gol informou que iniciará o processo de coleta de votos assim que o tribunal norte-americano aprovar os documentos legais.