Holding Abra vai investir US$ 400 milhões e emitir títulos de dívida no valor de US$ 1 bilhão
A Gol anunciou hoje (7), que a Abra Group Limited, holding criada em conjunto com a Avianca, vai investir na companhia aérea brasileira através de operações que incluem a emissão de títulos de dívida no exterior e a injeção de capital.
A Abra se comprometeu em emitir um mínimo de US$ 1 bilhão em títulos de dívida (bonds) com vencimento em 2028, além de investir US$ 400 milhões diretamente na Gol.
O investimento da Abra na Gol será feito de forma privada, a emissão dos títulos será garantida por direitos de propriedade intelectual e pelo Smiles, programa de fidelidade da Gol, avaliados em US$ 3,7 bilhões; e por compartilhamento de garantias em relação de propriedade intelectual, marca e peças de reposição da empresa, avaliados em US$ 1,5 bilhão.
Para viabilizar o negócio um grupo Ad-Hoc de credores titulares de bonds garantidos e não garantidos assinaram um acordo de apoio ao investimento na Gol pela Abra.
Parte dos acionistas da holding concordaram em investir aproximadamente US$ 175 milhões, com apoio do grupo Ad-Hoc que concordou em investir US$ 243 milhões na Abra para apoiar a transação. O grupo Ad-Hoc também se comprometeu a entregar bonds no montante de US$ 680 milhões à Abra.
Os recursos serão utilizados com finalidades corporativas em geral, para a modernização da frota e para o gerenciamento de obrigações.
Por Wesley Lichmann
Publicado em 07/02/2023, às 16h39
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